厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要18926824013

厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

日期:2019-08-16 14:59 人气:

七、本次发行的有关机构(一)发行人

名称: 厦门合兴包装印刷股份有限公司

法定代表人: 许晓光

住所: 厦门市同安区同集北路556号

办公地址: 厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

联系电话: 0592-7896162

传真: 0592-7896162

经办人员: 康春华(董事会秘书)、王萍萍(证券事务代表)

(二)保荐机构(主承销商)

名称: 兴业证券股份有限公司

法定代表人: 杨华辉

住所: 福建省福州市湖东路268号

保荐代表人: 黄实彪、李蔚岚

项目协办人: 李俊

项目经办人: 林纪武、陈霖、李宣达、吴诚彬、徐彬

联系电话: 0591-38281701

传真: 0591-38281707(三)律师事务所

名称: 福建天衡联合律师事务所

负责人: 孙卫星

住所: 厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋16、17层

经办律师: 曾招文、黄臻臻

联系电话: 0592-5883666

传真: 0592-5881668(四)会计师事务所

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 杨志国

住所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼2、3、10层

经办注册会计师:于长江、田玉川、刘海山、郑飞

联系电话: 010-68286868

传真: 010-88210608(五)资信评级机构

名称: 中诚信证券评估有限公司

法定代表人: 闫衍

住所: 上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室

经办评级人员: 王维、汪智慧、王梦怡

联系电话: 010-66428877

传真: 010-66426100(六)申请上市的证券交易所

名称: 深圳证券交易所

住所: 深圳市深南大道2012号

联系电话: 0755-82083333

传真: 0755-82083164(七)股票登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所: 深圳市深南路1093号中信大厦18楼

联系电话: 0755-25938000

传真: 0755-25988122(八)收款银行

户名: 兴业证券股份有限公司

收款银行: 中国建设银行福州广达支行

账号: 35050187000700002882

第三节 主要股东信息

截至2018年12月31日,公司总股本为1,169,516,948股,股本结构如下:

截至2018年12月31日,公司前十大股东持股情况如下表所列:

截至2018年3月1日,新疆兴汇聚持有发行人股份397,173,280股,占发行人股份总数的33.96%,其中202,700,000股已设置质押,占其持有公司股份的51.04%,占公司总股本的17.33%;宏立投资持有发行人股份124,703,040股,占发行人股份总数的10.66%,其中65,800,000股已设置质押,占其持有公司股份的52.77%,占公司总股本的5.63%。

第四节 财务会计信息

一、最近三年简要财务报表(一)简要合并财务报表

1、简要合并资产负债表

单位:万元

2、简要合并利润表

3、简要合并现金流量表

单位:万元(二)最近三年简要母公司财务报表

1、简要母公司资产负债表

2、简要母公司利润表

3、简要母公司现金流量表

单位:万元(三)公司 2019 年第一季度经营情况

公司于2019月4月27日公告了2019年第一季度报告(财务数据未经审计),2019年1-3月实现营业收入287,641.49万元,同比增长8.24%;实现归属于上市公司股东的净利润6,833.48万元,同比增长17.47%;实现扣非后归属于上市公司股东的净利润6,324.89万元,同比增长12.68%。公司2019年第一季度报告不涉及影响本次发行的重大事项,财务数据未发生重大不利变化。公司2019年第一季度报告详见巨潮资讯网()。

第五节 管理层讨论与分析

二、最近三年主要财务指标(一)基本财务指标

上述指标的计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

综合毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%

应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额

息税前利润=利润总额+利息支出净额

利息保障倍数=息税前利润/利息支出净额

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本(二)净资产收益率及每股收益

上述各项指标计算公式如下:

1、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0 Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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